伴隨上游碳酸鋰價(jià)格的持續(xù)下跌，下游儲(chǔ)能市場(chǎng)的投標(biāo)報(bào)價(jià)也屢創(chuàng)新低。
據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)公眾號(hào)披露，近日接連開標(biāo)的大項(xiàng)目已把儲(chǔ)能系統(tǒng)的報(bào)價(jià)拉到歷史最低點(diǎn)。其中，0.5C儲(chǔ)能系統(tǒng)最低報(bào)價(jià)為1.02元/Wh，0.25C儲(chǔ)能系統(tǒng)最低報(bào)價(jià)為0.965元/Wh;而0.5C系統(tǒng)組串式不含電芯的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成最低報(bào)價(jià)為0.5元/Wh，集中式最低報(bào)價(jià)為0.47元/Wh。兩者對(duì)比之下，儲(chǔ)能電芯成本或已不到0.6元/Wh。
顯而易見，碳酸鋰價(jià)格的大幅下降，帶來的是儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的降低，同時(shí)也刺激了終端的安裝和消費(fèi)，帶動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)升溫，激發(fā)各大企業(yè)競(jìng)標(biāo)熱情。
單月份表現(xiàn)來看，3月份儲(chǔ)能招標(biāo)、中標(biāo)規(guī)模便呈現(xiàn)環(huán)比大增趨勢(shì)。
據(jù)華福證券數(shù)據(jù)顯示，3月新型儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目36個(gè)，總計(jì)規(guī)模達(dá)到4.36GW/10.88GWh，環(huán)比大幅提升(2月基數(shù)較小)。
中標(biāo)方面，國(guó)金證券數(shù)據(jù)顯示，3月國(guó)內(nèi)鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)項(xiàng)目合計(jì)2018MWh，較前一個(gè)月增加1021.5MWh，環(huán)比增加102.51%。
據(jù)高工儲(chǔ)能公眾號(hào)披露，2023年第一季度公開的儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目達(dá)46個(gè)，總?cè)萘窟_(dá)8.514GWh，已經(jīng)超過2022年上半年總量(約為7GWh)。其中，中標(biāo)項(xiàng)目中包含17個(gè)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目，其容量已經(jīng)達(dá)5.046GWh，成為2023年中標(biāo)項(xiàng)目主流。
對(duì)此，國(guó)金證券指出，3月份碳酸鋰價(jià)格加速下跌，帶動(dòng)儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)價(jià)格下降速度超預(yù)期，為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商尤其是終端業(yè)主創(chuàng)造了利潤(rùn)擴(kuò)張空間，也為未來下游需求的爆發(fā)奠定基礎(chǔ)。華安證券亦預(yù)計(jì)，4月各類型儲(chǔ)能招投標(biāo)將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
就目前來看，據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示，截至4月23日，電池級(jí)碳酸鋰較前一日下跌61.17%至19.4萬元/噸，當(dāng)前似乎還未能有觸底反彈之勢(shì)，若未來碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下降，儲(chǔ)能企業(yè)的成本也將繼續(xù)降低。
值得玩味的是，伴隨成本下降，新玩家也在加速入局，引燃賽道的火爆行情。
截至目前，除了新能源領(lǐng)域的頭部玩家外，美的、格力等家電企業(yè)，雪天鹽業(yè)、黑芝麻等食品企業(yè)，也都在紛紛跨界入局儲(chǔ)能行業(yè)。
不過，從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看，當(dāng)前板塊情緒和關(guān)注度均處于低位，機(jī)構(gòu)稱有望迎來布局良機(jī)。
海通證券表示，配置儲(chǔ)能能夠提高新能源電力供應(yīng)的發(fā)電質(zhì)量，提高電網(wǎng)運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性，未來中長(zhǎng)期看儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模依舊具備較大的增長(zhǎng)空間。隨著儲(chǔ)能行業(yè)高速發(fā)展，各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)將不斷受益，建議關(guān)注寧德時(shí)代(300750.SZ)、南網(wǎng)科技(688248.SH)、英維克(002837.SZ)、陽光電源(300274.SZ)、上能電氣(300827.SZ)等。
來源：香港財(cái)華社 文：虹小豆
評(píng)論