國(guó)內(nèi)的券商解釋是一些戶用的光伏并沒(méi)有統(tǒng)計(jì)，這個(gè)解釋也沒(méi)有說(shuō)服力。
歐盟光伏官方到2030的目標(biāo)有兩個(gè)：
1，光伏成為最大的單一能源來(lái)源，2028年可再生能源完全能夠替代俄羅斯的化石能源，目前預(yù)期是23年到30年，共計(jì)新增420GW的光伏；
2，其中40%的光伏產(chǎn)品是歐盟內(nèi)生產(chǎn)的，這個(gè)問(wèn)題的提出是因?yàn)橐咔楹投頌鯖_突導(dǎo)致的斷鏈擔(dān)憂。
因?yàn)楣枇虾屠悄茉疵芗偷哪Ｊ剑詺W盟的計(jì)劃是從補(bǔ)貼組件開(kāi)始做起，然后再做電池，好的地方是歐洲還有一些光伏行業(yè)的底子，還有瓦克可以生產(chǎn)硅料。雖然，我們看到這個(gè)計(jì)劃看著還是很緩慢，但是這可能也是一個(gè)實(shí)現(xiàn)光伏制造業(yè)唯一可行的方案。
在這個(gè)過(guò)程中，歐盟承認(rèn)現(xiàn)在超過(guò)75%的光伏組件來(lái)自中國(guó)，真實(shí)的數(shù)據(jù)肯定比這個(gè)更高。
在12年，歐盟已經(jīng)和中國(guó)打過(guò)一次光伏的關(guān)稅貿(mào)易戰(zhàn)，應(yīng)該說(shuō)最后雙方和解了，結(jié)論可以是未來(lái)中國(guó)和歐盟不會(huì)在這方面再進(jìn)行貿(mào)易戰(zhàn)。
只是，這真的可行嗎？這更像是一個(gè)二選一的問(wèn)題，或者實(shí)現(xiàn)光伏的安裝量，或者實(shí)現(xiàn)40%的生產(chǎn)能力，而不能同時(shí)實(shí)現(xiàn)兩者。至少，在短期看，是這樣的。為什么？
中國(guó)當(dāng)然可以在未來(lái)7年給歐洲提供420GW的光伏組件，所以問(wèn)題就在歐盟能不能自己生產(chǎn)40%如此龐大的光伏產(chǎn)品，并且以比較合適的成本。這個(gè)答案是否定的。
如果單從生產(chǎn)的角度上來(lái)講的話，歐洲并不具備在生產(chǎn)成本和技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)。歐盟的能源成本和人力成本明顯高于中國(guó)，所以在歐盟生產(chǎn)光伏并不具有經(jīng)濟(jì)性。
技術(shù)上來(lái)看的話，隨著產(chǎn)業(yè)鏈N型的轉(zhuǎn)變，中國(guó)外的廠商已經(jīng)明白，在地全產(chǎn)業(yè)鏈的光伏生產(chǎn)變得不可能低成本的生產(chǎn)高效光伏電池，組件可能會(huì)有部分本地化的產(chǎn)業(yè)鏈，可能是對(duì)沖潛在的關(guān)稅問(wèn)題和涉及在地維修的事宜。另外，中國(guó)也開(kāi)始關(guān)注技術(shù)的外溢情況，并嚴(yán)格管理了技術(shù)的出口限制。
在這個(gè)背景下，歐洲的制造商的建議是鼓勵(lì)中國(guó)的企業(yè)在歐盟建廠投資，這證明了歐盟的補(bǔ)貼不足以支持域內(nèi)建廠。諷刺的是，德國(guó)瓦克已經(jīng)深刻感受到中國(guó)硅料企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)和成本優(yōu)勢(shì)，在逐漸退出光伏硅料的市場(chǎng)。
然后就是碳邊境稅的設(shè)立，其實(shí)這對(duì)部分中國(guó)生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品是有影響的，因?yàn)椴恍〉囊徊糠止夥a(chǎn)品用的是煤電生產(chǎn)，這會(huì)提高最后的成本。另一方面，中國(guó)也在轉(zhuǎn)移光伏的用電，并且也有不小的用水電生產(chǎn)的產(chǎn)能。
于是，歐洲各國(guó)開(kāi)始超額的進(jìn)口中國(guó)的光伏產(chǎn)品，這個(gè)措施是對(duì)的。應(yīng)對(duì)斷鏈危機(jī)的一個(gè)方式就是提升安全庫(kù)存的水平，類似石油的戰(zhàn)略儲(chǔ)備，相對(duì)比傳統(tǒng)的石化資源，光伏組件更容易儲(chǔ)備。畢竟，目前的光儲(chǔ)在歐洲的LCOE已經(jīng)是非常低了，考慮到最近兩年的技術(shù)和周期的發(fā)展，可以進(jìn)一步降低LCOE。
也確實(shí)看到，歐洲國(guó)家在補(bǔ)貼資本支出+安裝補(bǔ)貼，還是直接進(jìn)口性價(jià)比更高的中國(guó)光伏產(chǎn)品，選擇了后者。
這種低調(diào)的處理方式，本質(zhì)上是實(shí)現(xiàn)了歐洲的兩個(gè)目標(biāo)，同時(shí)，也證明了，目前在海外建設(shè)光伏產(chǎn)能不具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
中國(guó)在電動(dòng)車上面也有類似巨大的優(yōu)勢(shì)。
2023-5-12日的新聞，意大利光伏制造商FuturaSun計(jì)劃在淮安投資1.5億歐元建設(shè)10GW TOPCon電池片產(chǎn)能。
來(lái)源：海涵財(cái)經(jīng)
評(píng)論