頭部組件企業(yè)市占率正超乎預(yù)期之外的提升，從今年來(lái)看，國(guó)內(nèi)六大組件企業(yè)的出貨量將超過(guò)90GW，按照全球120GW的總裝機(jī)規(guī)模來(lái)看，TOP 6組件企業(yè)的市場(chǎng)占比將達(dá)到75%。與此同時(shí)，出于市場(chǎng)預(yù)期的看好，頭部企業(yè)組件產(chǎn)能正快速擴(kuò)張，以實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提高市占率的目標(biāo)。據(jù)光伏們初步了解，隆基、晶科、晶澳三家組件企業(yè)2021年組件出貨目標(biāo)將超過(guò)100GW。
這意味著，按照29%的增速，2021年全球光伏裝機(jī)約為150GW，僅上述三家的出貨目標(biāo)占比將超過(guò)65%，組件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，而頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)也將愈發(fā)凸顯，這一點(diǎn)在2020年已經(jīng)有所體現(xiàn)。
在疫情影響之下的2020年，盡管光伏行業(yè)表面看起來(lái)仍舊欣欣向榮、前景向好，但實(shí)際上這是建立在行業(yè)洗牌之上的“繁榮”——一線企業(yè)的品牌競(jìng)爭(zhēng)力卻越來(lái)越明顯，相比之下，二三線組件企業(yè)面臨訂單匱乏、產(chǎn)線升級(jí)、尺寸抉擇等挑戰(zhàn)，生存壓力巨大，經(jīng)營(yíng)困難重重。同時(shí)，在供應(yīng)鏈價(jià)格連番上漲的情勢(shì)下，二三線組件企業(yè)的供應(yīng)鏈管理也面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。
另一方面，行業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏仍讓人應(yīng)接不暇，在此前光伏們的統(tǒng)計(jì)中，組件仍是行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的“首選”，其中隆基、晶科、晶澳三家的組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃超過(guò)70 GW，這也為全年出貨目標(biāo)的完成打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。無(wú)論是技術(shù)實(shí)力、品牌溢價(jià)以及產(chǎn)能供應(yīng)，頭部企業(yè)毫無(wú)疑問(wèn)更具有競(jìng)爭(zhēng)力。
從光伏電站投資商的角度來(lái)看，2021年組件供應(yīng)仍將成為投資商關(guān)注的頭等大事。盡管2020年的結(jié)尾，光伏行業(yè)在輔材價(jià)格飆漲的情況下略顯得一地雞毛。但進(jìn)入2021年之后，有超過(guò)50GW的平價(jià)項(xiàng)目搶裝，全年可測(cè)算的建設(shè)指標(biāo)超過(guò)65GW，在國(guó)內(nèi)外光伏需求向好的前景下，關(guān)于供應(yīng)鏈管理的課題必須提上日程。這不僅僅是對(duì)于制造企業(yè)而言，對(duì)投資商來(lái)說(shuō)，如何進(jìn)行組件選型以保障供應(yīng)，是大規(guī)模投資光伏電站面臨的一大挑戰(zhàn)。
一方面，從組件本身來(lái)看，尺寸多樣化已經(jīng)是現(xiàn)狀，并且目前來(lái)看短時(shí)間內(nèi)無(wú)法快速的統(tǒng)一。盡管多種尺寸的產(chǎn)品給了投資商選擇的自由權(quán)，但同時(shí)，雖然組件企業(yè)都在不斷的擴(kuò)產(chǎn)中，但因?yàn)槌叽绲淖兌?，?duì)應(yīng)的每種型號(hào)組件的產(chǎn)能勢(shì)必會(huì)減少。相對(duì)應(yīng)的，在涉及到項(xiàng)目大規(guī)模搶裝之時(shí)，組件的供應(yīng)能力顯得尤為重要。
另一方面，毫無(wú)疑問(wèn)的是，隆基、晶科、晶澳三家企業(yè)是當(dāng)前典型的組件第一梯隊(duì)。從產(chǎn)能供應(yīng)來(lái)看，三家主推的182組件，因其與原有產(chǎn)能擁有較高兼容性，生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)可以無(wú)縫移植而在產(chǎn)量供應(yīng)以及生產(chǎn)良率方面具有較為明顯的優(yōu)勢(shì)。
大尺寸組件的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)得到了行業(yè)的認(rèn)可，借助三家強(qiáng)大的產(chǎn)能規(guī)劃以及生產(chǎn)供應(yīng)的保障，可以預(yù)見(jiàn)的是，182組件將在2021年平價(jià)項(xiàng)目的搶裝中助力度電成本的進(jìn)一步降低。
2020年11月12日，由光伏們主辦，晶澳、晶科、隆基協(xié)辦的以“回歸客戶價(jià)值、打造更優(yōu)度電成本”為主題的182組件與系統(tǒng)技術(shù)論壇將在上海虹橋新華聯(lián)索菲特酒店進(jìn)行線下、線上同步直播，屆時(shí)將邀請(qǐng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游、第三方以及供應(yīng)鏈廠家等針對(duì)182組件進(jìn)行詳細(xì)的介紹分析，以期為2021年的全面平價(jià)貢獻(xiàn)一份力量。
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