如果選擇一個詞概括2022年的戶用光伏，那就是“爆火”。
“雙碳目標(biāo)”疊加“鄉(xiāng)村振興”的高景氣政策背景下，戶用光伏廣受資本看好，坡長雪厚;發(fā)展欣欣向榮，屢屢破圈。2022年上半年，光伏總裝機(jī)量30.88GW，其中戶用光伏8.91GW，三分天下有其一。
爆火之后會發(fā)生什么?從光伏發(fā)展史中可略窺一二。2000年初的歐洲，2009年之后的中國，都曾因政策扶持掀起“光伏熱”，跟2022年光伏產(chǎn)業(yè)市值大幅回撤一樣，市場在前面幾次的“猛漲”后總跟著“猛落”。技術(shù)變革、政策變動、行業(yè)變化等因素，都會在光伏產(chǎn)業(yè)中形成明顯的上下行周期。
規(guī)律不破，“高熱”的戶用光伏產(chǎn)業(yè)，背后同樣充斥著不斷疊加的變數(shù)和同步積聚的風(fēng)險，新一輪洗牌“風(fēng)雨欲來”。
“淘汰賽”開啟，專業(yè)玩家占上風(fēng)
戶用光伏屢創(chuàng)新高的漂亮成績，國內(nèi)愈發(fā)明確的政策引導(dǎo)，換來大量圈外公司“跑步”進(jìn)場，家電、養(yǎng)豬、制鞋、服裝……跨度頗大。這些公司是否具備專業(yè)的電站運(yùn)營能力?能否靜下心來做好后續(xù)運(yùn)維?都需要時間進(jìn)一步檢驗(yàn)。
順應(yīng)趨勢以圖其利，是眾多原來主營業(yè)務(wù)并非光伏行業(yè)的企業(yè)選擇跨界的主因。但戶用光伏關(guān)系著屋宇之下的民生，體量大，變化多，周期長。部分新進(jìn)跨界企業(yè)并無光伏制造基因及技術(shù)儲備，組件及配套全部對外采購、受外界波動影響極大，若原材料的供需匹配、供應(yīng)安全和物流效率無法保障，企業(yè)無法準(zhǔn)確的預(yù)判供應(yīng)鏈未來價格走勢。
●一方面不利于電站交付，
●另一方面導(dǎo)致利潤下滑，給企業(yè)的生存帶來巨大挑戰(zhàn)。
而信息平臺外包也極易因?yàn)榱鞒淘O(shè)置不專業(yè)和缺乏穩(wěn)定性而影響終端安裝效率和用戶體驗(yàn)。
作為深耕行業(yè)多年的先行者，正泰安能在戶用光伏領(lǐng)域進(jìn)行了長時間的商業(yè)模式打磨，并不斷創(chuàng)新戶用能源綜合解決方案，打造出涵蓋合作開發(fā)、光伏貸的多元化產(chǎn)品模式，形成了一定的渠道和用戶規(guī)模，并通過分享其項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、打造學(xué)習(xí)平臺等舉措反哺行業(yè)。中來民生、天合光能等行業(yè)“老兵”也是如此，從長期視角出發(fā)，宣導(dǎo)低碳觀念、制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，迭代升級技術(shù)，帶領(lǐng)行業(yè)在高質(zhì)量發(fā)展之路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)，旨在實(shí)現(xiàn)多方共贏。
行業(yè)真正需要的，并不是短期玩家?guī)淼摹疤摷俜睒s”。潮水退去，價值凸顯;大浪淘沙，始見真金。有足夠的實(shí)力和耐心，長期深耕并引領(lǐng)行業(yè)向好發(fā)展的“專業(yè)玩家”才可能在洗牌中笑到最后。
形勢多變，全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢明顯
2021年，盡管光伏行業(yè)迎來了市值暴漲，但也受到原料漲價、疫情沖擊、物流不暢等多重影響，企業(yè)業(yè)績分化明顯，整體利潤并不可觀。
此背景下，組件效率、單瓦發(fā)電量、長期可靠性等技術(shù)革新，將成為調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)盈利估值，提升企業(yè)利潤的利器。專業(yè)人士預(yù)測，未來1-2年將是N型電池開始替代P型電池的黃金時期，滲透率將快速提升，隆基、晶科、天合、晶澳、正泰等十余家企業(yè)正紛紛布局N型產(chǎn)能，技術(shù)之爭將會成為企業(yè)在即將來臨的"N"時代中，彎道超車的砝碼。
在擴(kuò)張與出清之間，新的市場格局已悄然重塑。龍頭企業(yè)通過全面進(jìn)軍產(chǎn)業(yè)鏈上下游，有效降低交易成本，獲得良好的電站投資回報(bào)率，也可為自身的組件銷售提供穩(wěn)定的渠道。
前不久，隆基正式發(fā)布戶用光伏貸產(chǎn)品，將垂直一體化戰(zhàn)略展現(xiàn)的淋漓盡致，標(biāo)志著其正式從組件銷售過渡到全業(yè)務(wù)體系，既能游刃有余地接觸到市場終端，又為今后的業(yè)務(wù)多樣化提前布局。除此之外，通威、晶澳、正泰、天合、晶科等老牌龍頭也紛紛瞄定“垂直一體化”，陸續(xù)進(jìn)行戰(zhàn)略布局。
隨著硅料產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，硅料價格將逐漸回歸正常，行業(yè)也將回到正常的發(fā)展軌道，可以預(yù)見，那些缺乏技術(shù)實(shí)力，僅下注單一環(huán)節(jié)的企業(yè)，很難抵御市場風(fēng)險，或?qū)⒚媾R淘汰。
未來在當(dāng)下，“金融化”驅(qū)動藍(lán)海
光伏能否將綠色能源送入千家萬戶，助力“雙碳目標(biāo)”的達(dá)成，很大程度上受強(qiáng)勢板塊戶用光伏的影響。如今，戶用光伏已迎來爆發(fā)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，在這個階段，出現(xiàn)顛覆性變革的可能性極小。業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，應(yīng)用場景拓展等微小創(chuàng)新醞釀著巨大的機(jī)遇，驅(qū)動戶用光伏新藍(lán)海。
戶用光伏“金融化”是近幾年最顯著的“微創(chuàng)新”之一。作為光伏行業(yè)唯一2C業(yè)務(wù)，戶用光伏市場空間廣闊，且與儲能互相支持，長尾突出，獲得A股市場和重量級資本青睞的同時，也得到了政策層面的支持。今年5月，國家發(fā)改委、國家能源局《關(guān)于促進(jìn)新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》中明確提出：鼓勵金融機(jī)構(gòu)為農(nóng)民投資新能源項(xiàng)目提供創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。
頭部企業(yè)緊抓機(jī)會，紛紛推出與權(quán)威金融機(jī)構(gòu)合作的戶用光伏產(chǎn)品。光伏貸產(chǎn)品有“隆基向日葵”、正泰安能“綠電家”、晶澳科技“晶貸寶”等。融資租賃賽道有從家電行業(yè)跨界而來的創(chuàng)維。前不久，正泰安能也新發(fā)了其融資租賃產(chǎn)品“悅租”。我們幾乎可以預(yù)見，未來，金融化很可能會加速戶用光伏的二次爆發(fā)，成為頭部企業(yè)業(yè)務(wù)擴(kuò)張的關(guān)鍵，而錯過這一波熱度的企業(yè)，有極大概率在“洗牌”中被出清。
戶用光伏興于“碳中和碳達(dá)峰”的時代使命;成于“鄉(xiāng)村振興”、“共同富裕”的上下求索，承載著國家綠色能源轉(zhuǎn)型的重托，市場前景廣闊，機(jī)會不斷。企業(yè)只有適應(yīng)市場格局變化，抓住產(chǎn)業(yè)變革機(jī)會，不斷革新技術(shù)，通過合作擴(kuò)寬產(chǎn)業(yè)鏈，憑“本事”和“實(shí)力”吃飯，腳踏實(shí)地，扎實(shí)穩(wěn)健，才能在洗牌中笑到最后。
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