8月17日，華潤(rùn)電力第五批光伏項(xiàng)目光伏組件設(shè)備集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示，通威太陽(yáng)能、億晶光電、隆基入3家企業(yè)入圍。
根據(jù)招標(biāo)公告，華潤(rùn)電力本次集采規(guī)模為3GW，其中雙面545W組件2.9GW，單面545W組件100MW。
項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人為通威太陽(yáng)能，投標(biāo)價(jià)格為5827000000元，投標(biāo)單價(jià)為1.942元/瓦;第二中標(biāo)候選人為億晶光電，投標(biāo)價(jià)格為5984000000元，投標(biāo)單價(jià)為1.995元/瓦;第三中標(biāo)候選人為隆基，投標(biāo)價(jià)格為6061000000元，投標(biāo)單價(jià)為2.020元/瓦。
據(jù)了解，本次招標(biāo)包含1000公里運(yùn)費(fèi)，交貨期/工期為投標(biāo)人與華潤(rùn)電力所屬項(xiàng)目公司簽訂的采購(gòu)合同生效后90日內(nèi)全部貨到現(xiàn)場(chǎng)，組件交貨時(shí)間為2022年9月10日-2022年12月10日。
第一中標(biāo)候選人，通威組件發(fā)力
本次集采中標(biāo)公示讓人關(guān)注的一家公司來(lái)自通威太陽(yáng)能，據(jù)了解，此次集采將選擇一家組件供應(yīng)商作為第一中標(biāo)候選人，若無(wú)異議，通威將獲得本次華潤(rùn)3GW組件設(shè)備采購(gòu)大單。
若中標(biāo)此次央企集采大單，也意味著通威正式發(fā)力光伏組件板塊。
在近期的機(jī)構(gòu)調(diào)研中，通威表示，基于行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，在組件方面適當(dāng)延伸，組織架構(gòu)方面，人員人才做準(zhǔn)備，但基于信息披露原因，不做過(guò)多說(shuō)明。
從光伏制造屬性看，通威在硅料與電池都體現(xiàn)了生產(chǎn)維護(hù)能力，組件環(huán)節(jié)亦有技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，目前公司有6GW組件產(chǎn)能。參考通威在電池、硅料環(huán)節(jié)的管控能力，其在組件環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)也會(huì)體現(xiàn)。疊加硅料電池布局，公司做組件的優(yōu)勢(shì)會(huì)比較明顯，空間與機(jī)會(huì)均有。
通威在調(diào)研中表示，按照公司整體投資與產(chǎn)業(yè)鏈布局，公司公告2020-2023，2024-2026投資計(jì)劃，硅料落地會(huì)嚴(yán)格按照規(guī)劃去做。組件也在做小規(guī)模研發(fā)，公司本意不想做組件，但不排除公司后續(xù)會(huì)做統(tǒng)籌規(guī)劃，后續(xù)電池規(guī)劃可能與組件結(jié)合起來(lái)考慮。
前期之所以會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈盈利波動(dòng)，與產(chǎn)能階段性不足，各環(huán)節(jié)參與者太少有 關(guān)，應(yīng)對(duì)行情波動(dòng)還是不足。公司這次堅(jiān)定做出規(guī)劃，往組件30-50GW去做。針對(duì)兩個(gè)環(huán)節(jié)價(jià)格波動(dòng)，未來(lái)會(huì)更穩(wěn)健一些。以量補(bǔ)價(jià)，通過(guò)市占率提升，更重要的是電池片目前優(yōu)勢(shì)盈利能力競(jìng)爭(zhēng)，不會(huì)出現(xiàn)利潤(rùn)的大起大落的波動(dòng)。
作為一家全面整合的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)公司，通威的價(jià)值鏈主張
在PV Tech市場(chǎng)情報(bào)分析負(fù)責(zé)人Finlay Colville此前的一篇文章里曾預(yù)測(cè)，2025年可能是全球排名出現(xiàn)變化的關(guān)鍵一年，而這次排名中，通威可能會(huì)成為這一領(lǐng)域的新秀。
在考慮其他任何事情之前，通威需要在2025年成為全球組件供應(yīng)商的領(lǐng)導(dǎo)者。
預(yù)測(cè)通威下一步行動(dòng)的背景已經(jīng)具備，在過(guò)去十年中，為了取得組件領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，通威采取了數(shù)種關(guān)鍵措施。
當(dāng)前，通威已經(jīng)成為當(dāng)前太陽(yáng)能行業(yè)最大的多晶硅生產(chǎn)商，也是全球最大的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)商。在過(guò)去幾年中，公司銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了兩倍。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率通常在個(gè)位數(shù)左右(2021年和2022年較高)，公司的凈資本比率(長(zhǎng)期債務(wù)指標(biāo))通常為2。
在PV Tech最新的PV ModuleTech 可融資性分析中，通威被評(píng)為B級(jí)，使其躋身當(dāng)今最具可融資性的15家光伏組件供應(yīng)商之列。2019年，通威在組件產(chǎn)能方面勉強(qiáng)進(jìn)入前40名。2022年，通威在努力爭(zhēng)取進(jìn)入前10名。
因此，領(lǐng)先指標(biāo)比比皆是，這一跡象已經(jīng)非常明顯了。
下一步該怎么做?這可能是通威太陽(yáng)能的重要利益相關(guān)方在審查長(zhǎng)期規(guī)劃和戰(zhàn)略時(shí)，最常說(shuō)的一句話(huà)。
光伏制造商經(jīng)常聲稱(chēng)，它們?yōu)樵诋?dāng)前的價(jià)值鏈“空間”中，作為領(lǐng)先的多晶硅供應(yīng)商，純商業(yè)電池制造商感到高興。雖然如此，歷史告訴我們，從組件供應(yīng)的角度來(lái)看，主導(dǎo)全球的誘惑無(wú)法抵擋。
向全球終端市場(chǎng)銷(xiāo)售光伏組件是太陽(yáng)能行業(yè)的終極目標(biāo)。盡管可以年復(fù)一年獲得上游生產(chǎn)商的褒獎(jiǎng)，但沒(méi)有什么能比全球組件領(lǐng)導(dǎo)地位更勝一籌了。
當(dāng)然，要成為全球領(lǐng)導(dǎo)者，全球化意味著擁有全球品牌知名度，高效的本土銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)和支持團(tuán)隊(duì)，這一點(diǎn)，通威還有一段路要走。
評(píng)論