靴子終于落地。
上周五通威低價(jià)中標(biāo)華潤3GW組件，同時(shí)公告將大舉擴(kuò)張組件產(chǎn)能，強(qiáng)化一體化布局，頭部組件企業(yè)股價(jià)受到重挫。
通威很早之前就有約3GW的組件規(guī)模，不過一直非常低調(diào)。如同量子力學(xué)里的“測不準(zhǔn)原理”一樣，業(yè)內(nèi)斷定通威肯定會發(fā)力組件，并如當(dāng)年隆基一樣，發(fā)揮一體化的優(yōu)勢，將組件業(yè)務(wù)迅速做到頭部位置，但卻不知道時(shí)間，也不知道規(guī)模。
但筆者認(rèn)為，業(yè)內(nèi)仍然低估了通威此次中標(biāo)給業(yè)內(nèi)帶來的影響：光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈又進(jìn)入了一個(gè)新的時(shí)代：基因定位，以弱為強(qiáng)。
巧合的是，此時(shí)離筆者寫《光伏節(jié)點(diǎn)：通威、愛旭、陽光電源、華為、中環(huán)揭示行業(yè)規(guī)律》，整整三年。
光伏行業(yè)有節(jié)點(diǎn)，光伏企業(yè)有基因。地球生命發(fā)展40億年，細(xì)菌、藻類、樹木、恐龍、人類接連成為星球霸主，改革開放40年來企業(yè)的浮沉，光伏行業(yè)歷經(jīng)科創(chuàng)時(shí)代、野蠻生長時(shí)代、純粹的制造業(yè)時(shí)代，到現(xiàn)在的科技與制造并重的新時(shí)代，生命或企業(yè)的境遇，都是其“基因”所決定。
“小范圍隨機(jī)混沌，長周期明朗清晰”是企業(yè)基因的特征。基因?qū)Q定企業(yè)的發(fā)展模式，在產(chǎn)業(yè)鏈里面的位置，以及在什么時(shí)候迎來企業(yè)的春天，它的對手和合作伙伴是誰，實(shí)際上在它步入行業(yè)的那一刻起，就已經(jīng)注定了。
“這樣的通威令人敬畏，因?yàn)槠闯杀究刂坪途?xì)化管理，傳統(tǒng)光伏企業(yè)很難與之匹敵，它只要保持制造技術(shù)在一線梯隊(duì)，就可立于不敗之地。即使外界驚詫甚至質(zhì)疑其近兩年的擴(kuò)張速度，但其實(shí)通威并不是那種追求技術(shù)上顛覆的企業(yè)，出手投資幾乎都是在最成熟的時(shí)機(jī)。細(xì)心了解后你會發(fā)現(xiàn)，通威在光伏業(yè)的形象像是藍(lán)鯨：默默的跟隨細(xì)小的蝦群，吃出比虎鯨和抹香鯨這樣的同類更龐大的體型。”——《光伏節(jié)點(diǎn)》
自吹自擂一句，現(xiàn)在回頭看三年前這篇文章，也并不完全過時(shí)。通威從精益管理，轉(zhuǎn)向表單化管理后，競爭力會變得更強(qiáng)。
筆者在這里再做一個(gè)跨度三年的預(yù)言：
光伏產(chǎn)業(yè)格局開始逐步固化。
未來會有多家企業(yè)與協(xié)鑫科技、特變電工深度綁定。
因?yàn)樗麄儭捌啤薄?/strong>
在完全開放，充分競爭的新階段，決定企業(yè)發(fā)展邊界的不是理想，而是能力。
光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展了18年，該碰壁的碰過壁后回頭吸取教訓(xùn)，有能力的就能者多勞。經(jīng)過反復(fù)打磨，通威這最后“重重一錘”，讓行業(yè)格局基本成形。
所有有能力的企業(yè)或自愿或被迫垂直整合，其它企業(yè)“非不為也，實(shí)不能也”。
這反而將成為“偏科生”們的優(yōu)勢。
在技術(shù)、管理、品牌高度趨同的行業(yè)，被行業(yè)規(guī)律所約束的合作伙伴的穩(wěn)定性遠(yuǎn)勝其它。
如果把光伏比作一盤游戲：
01、協(xié)鑫
協(xié)鑫擅長的是資源流和科技流的打法，但市場化能力與市場反應(yīng)能力不足(傳統(tǒng)純toB企業(yè)通病)。
02、通威
通威則大局觀非常好，且精于微操，配合很強(qiáng)的資源整合能力和不錯(cuò)的科技水平，一個(gè)微操很強(qiáng)的選手在什么情況下，都會很強(qiáng)。
03、中環(huán)
中環(huán)則是希望快速攀升科技來實(shí)現(xiàn)成本和質(zhì)量的碾壓，但光伏行業(yè)技術(shù)競爭激烈，所以必須儲備一些超前的技術(shù)才能發(fā)揮科技流的威力，往往需要三到五年甚至更久才能被驗(yàn)證。
有些企業(yè)喜歡守正、有些喜歡出奇，還有些“明修棧道暗度陳倉”，企業(yè)會做出何種決策，研究透企業(yè)負(fù)責(zé)人，基本就能猜得八九不離十。“一支軍隊(duì)，除了歷史底蘊(yùn)、戰(zhàn)斗成績和武器裝備等軟硬件水平，還有一個(gè)重要因素，那就是首任主官的氣質(zhì)?！薄读羷Α?/p>
未來光伏行業(yè)的格局，文武雙全者自成體系，有缺口和短板的企業(yè)，自行配對，而且配對企業(yè)在其它環(huán)節(jié)上短板越明顯，與這些環(huán)節(jié)的特征或發(fā)展節(jié)點(diǎn)約不契合，越是理想的合作標(biāo)的。
細(xì)想想還挺有意思。
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