11月13日晚間，美利云發(fā)布公告稱，公司擬以造紙業(yè)務相關資產及負債作為置出資產，與天津力神持有的天津聚元100%股權和蘇州力神100%股權的等值部分進行置換，置出資產將由天津力神或其指定的第三方承接。本次交易完成后，上市公司將直接持有天津聚元100%股權和蘇州力神100%股權。
另外，美利云擬向包括國調基金二期在內的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。國調基金二期作為上市公司實際控制人控制的公司，擬認購金額不超過6億元。公司股票將于11月14日開市起復牌。
公告稱，通過本次重組，美利云擬將傳統(tǒng)的造紙業(yè)務等相關資產及負債置出，同時注入符合國家產業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景廣闊的消費類鋰離子電池業(yè)務相關資產，借助上市公司的資本平臺功能，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進消費類鋰離子電池業(yè)務板塊發(fā)展。本次重組將有利于上市公司產業(yè)結構的優(yōu)化調整，有利于進一步拓展未來發(fā)展空間，進而提升上市公司價值，也有利于更好維護上市公司中小股東利益。
根據(jù)公告，天津聚元系天津力神的全資子公司，擬承接天津力神母公司層面消費電池業(yè)務相關的資產及對應負債、知識產權、人員以及力神電池(香港)有限公司100%的股權，主要銷售的產品包括聚合物鋰離子電池和消費類方型鋰離子電池，并向客戶提供相應產品的售后服務。
天津聚元2021年實現(xiàn)營業(yè)總收入28.41億元，凈利潤6302.29萬元;2022年1-6月份實現(xiàn)營業(yè)總收入14.82億元，凈利潤357.65萬元。
此外，蘇州力神主要聚焦于圓柱型鋰離子電池的生產，其下游客戶主要為電動工具、智能家居等領域知名生產商。2021年實現(xiàn)營業(yè)總收入28.18億元，凈利潤1.11億元;2022年1月份至6月份實現(xiàn)營業(yè)總收入16.17億元，凈利潤8400.69萬元。
不難發(fā)現(xiàn)，天津聚元和蘇州力神兩家公司都擁有不錯的盈利能力，而此前美利云的造紙業(yè)務業(yè)績并不盡如人意。
美利云三季報顯示，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入7.46億元，同比減少10.22%，實現(xiàn)凈利潤-4996萬元，同比減少449.03%。
本次交易后，天津力神預計將成為美利云的控股股東，公司實際控制人不會發(fā)生變化，仍為中國誠通。
公告表示，本次重組既是中國誠通積極推動優(yōu)質資產注入、落實國有上市企業(yè)業(yè)績提升和資產結構改善的有效舉措，也是中國誠通推進核心業(yè)務提高資產證券化水平的重要戰(zhàn)略部署、進一步做強做優(yōu)做大的必然選擇，同時也是國有企業(yè)全面深化改革、國有經(jīng)濟優(yōu)化布局的一次重要探索，有利于實現(xiàn)多方共贏。
此外，重組完成后，天津力神消費電池板塊資產和業(yè)務將進入上市公司體內。上市公司可以充分利用資本市場工具，為力神消費電池業(yè)務發(fā)展籌集所需資金，同時優(yōu)化業(yè)務模式及產品結構，并推動上市公司主營業(yè)務持續(xù)提質增效，實現(xiàn)業(yè)務可持續(xù)發(fā)展。
值得一提的是，作為國內產品線全、市場覆蓋面廣的老牌電池企業(yè)之一，天津力神深耕電池領域二十余載，擁有豐富的電池研發(fā)和生產經(jīng)驗。目前力神電池的主要業(yè)務有消費類電池、動力電池和儲能電池三大領域。
今年以來，天津力神已經(jīng)開工3個百億元級動力電池生產基地，總投資超364億元，規(guī)劃動力電池產能84吉瓦。
有不愿具名的分析師向《證券日報》記者表示，中國誠通通過資產整合，把鋰電池資產注入上市公司，有助于我國鋰電池、新能源產業(yè)做大做強。隨著動力電池需求不斷擴大，不排除未來天津力神將動力電池業(yè)務也注入美利云上市。在目前的市場格局下，對于天津力神來說，不斷擴大產能提高市場占有率頗為重要。（記者 李立平）
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