11月24日，江蘇聚成金剛石科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請已獲深交所受理。公司擬公開發(fā)行不超過42,669,470股A股普通股股票，募集資金15.27億元，用于年產(chǎn)9,000萬公里金剛石線項目、研發(fā)中心建設(shè)項目以及補(bǔ)充流動資金。
招股說明書（申報稿）顯示，聚成科技成立于2017年，實際控制人為張福軍、楊艷紅，主營業(yè)務(wù)為電鍍金剛石線產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司憑借金剛線產(chǎn)品的質(zhì)量、性能及成本優(yōu)勢，與TCL中環(huán)、協(xié)鑫集團(tuán)、晶澳科技、京運(yùn)通、阿特斯等下游企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。
2019-2021年，聚成科技實現(xiàn)營業(yè)收入4.34億元、4.74億元和4.78億元；實現(xiàn)歸母凈利潤9574萬元、1.55億元和3343萬元。2022年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.38億元，歸母凈利潤8479萬元。
截至本招股說明書簽署日，聚成科技已取得專利32項。2019-2021年及2022年1-6月，公司的研發(fā)投入分別為1,812.63萬元、1,642.16萬元、2,131.44萬元和2,521.33萬元，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重分別為4.18%、3.47%、4.46%及 5.75%。
值得一提的是，聚成科技于2021年初開始鎢絲線研發(fā)，并于當(dāng)年年末逐步完善了鎢絲線產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)工藝的開發(fā)，陸續(xù)完成不同規(guī)格產(chǎn)品的推廣應(yīng)用。相較于競爭對手，公司較早實現(xiàn)了鎢絲線的放量推廣。截至2022年6月末，公司已經(jīng)成功量產(chǎn)30線、28線等規(guī)格的細(xì)線徑鎢絲線產(chǎn)品，在金剛線細(xì)線化方面具備較強(qiáng)的市場競爭力。
據(jù)悉，相較于碳鋼線，鎢絲線具備高破斷拉力值、高扭轉(zhuǎn)值等優(yōu)異性能表現(xiàn)，在使用更細(xì)的線徑后，能夠有效降低硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)的碎片率。在目前硅料價格較高的背景下，盡管鎢絲線相較碳鋼線單價更高，硅片生產(chǎn)企業(yè)使用鎢絲線，仍能通過減少切割的硅損耗提升生產(chǎn)效益。
聚成科技表示，新增產(chǎn)能將擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，切實增強(qiáng)公司市場競爭能力；同時，公司將租賃廠房內(nèi)的現(xiàn)有生產(chǎn)線搬遷至項目實施地，有效解決關(guān)聯(lián)租賃，實現(xiàn)集中生產(chǎn)管理，提升公司生產(chǎn)效率；研發(fā)中心的建設(shè)將提高公司的自主創(chuàng)新能力，建立有利于技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化的機(jī)制。
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