招股說明書（申報稿）顯示，永臻股份成立于2016年，實(shí)際控制人為汪獻(xiàn)利、邵東芳夫婦。公司主要從事綠色能源結(jié)構(gòu)材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及應(yīng)用，主營產(chǎn)品包括光伏邊框產(chǎn)品、光伏建筑一體化產(chǎn)品（BIPV）、光伏支架結(jié)構(gòu)件，是國內(nèi)領(lǐng)先的鋁合金光伏結(jié)構(gòu)件制造商之一。2020-2022年，永臻股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.33億元、29.52億元、51.81億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4722萬元、9473萬元、2.46億元。
據(jù)悉，永臻股份的光伏邊框產(chǎn)品具有輕量化、穩(wěn)定性高、耐候性高、耐腐蝕性強(qiáng)等特點(diǎn)，主要用于保護(hù)光伏組件邊緣，加強(qiáng)光伏組件的密封性能和提高光伏組件整體機(jī)械強(qiáng)度，便于光伏組件的運(yùn)輸與安裝，同時具有較高的回收價值。
憑借成熟的技術(shù)工藝、質(zhì)量優(yōu)秀可靠的產(chǎn)品、高效穩(wěn)定的規(guī)?；a(chǎn)品交付能力等競爭優(yōu)勢，永臻股份樹立了良好的市場口碑，積累了豐富的客戶資源。截止目前，公司已與天合光能、晶澳科技、隆基綠能、阿特斯、晶科能源等頭部組件制造商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
值得一提的是，天合投資、晶澳科技、阿特斯投資曾參與永臻股份的融資，于2021年以13.08元/注冊資本的轉(zhuǎn)讓價格獲得合計5.63%的股權(quán)。截至招股書簽署日，天合投資、晶澳科技、阿特斯投資分別持有永臻股份2.15%、0.86%和0.86%的股權(quán)。
近些年來，隨著全球光伏市場需求的爆發(fā)式增長，產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)成為企業(yè)保持市場競爭力的關(guān)鍵。目前，永臻股份擁有江蘇常州、遼寧營口、安徽滁州三大生產(chǎn)基地，總占地規(guī)模近500畝，可年產(chǎn)22萬噸光伏邊框，擁有近8,000萬套光伏邊框的產(chǎn)能。與此同時，公司也在積極開展產(chǎn)能擴(kuò)充計劃，目前蕪湖年產(chǎn)27萬噸光伏邊框生產(chǎn)基地正在建設(shè)中，并擬在越南投資新建18萬噸光伏邊框生產(chǎn)基地。上述產(chǎn)能全部達(dá)產(chǎn)后，公司總產(chǎn)能將達(dá)到67萬噸。
本次IPO，永臻股份擬公開發(fā)行不超過5,931.41萬股A股普通股股票，募集資金不超過17.25億元，用于鋁合金光伏邊框支架與儲能電池托盤項(xiàng)目一期光伏邊框工程以及補(bǔ)充流動資金。
永臻股份表示，公司本次募集資金投資項(xiàng)目是圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提升公司光伏邊框產(chǎn)能，在提升公司綜合競爭力方面有著積極的推動作用。本次募投項(xiàng)目順利實(shí)施后，有利于提高公司的技術(shù)工藝水平，從而推動公司主營業(yè)務(wù)增長，增強(qiáng)公司核心競爭力，從而進(jìn)一步擴(kuò)大公司的市場占有率，鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。
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