2020年11月21日，天津勸業(yè)場（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“津勸業(yè)”）發(fā)布公告稱，本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過134,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額用于寧夏衛(wèi)鋼新能源有限公司沙坡頭區(qū)200MW光伏復(fù)合項(xiàng)目、東鄉(xiāng)區(qū)詹圩鎮(zhèn)50MWp漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目建設(shè)、并補(bǔ)充流動資金。
根據(jù)預(yù)案中的項(xiàng)目基本情況，寧夏衛(wèi)鋼新能源有限公司沙坡頭區(qū)200MW光伏復(fù)合項(xiàng)目由衛(wèi)鋼新能源（全資子公司國開新能源與寧鋼集團(tuán)合資設(shè)立）負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目位于中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)鎮(zhèn)羅鎮(zhèn)金鑫園工業(yè)園區(qū)北側(cè)、中井溝西側(cè)，場址地理?xiàng)l件好、交通便利、太陽能資源豐富。項(xiàng)目總工期為3個月，運(yùn)營期為25年。目前已取得投資項(xiàng)目備案，環(huán)評相關(guān)手續(xù)及用地預(yù)審手續(xù)正在辦理中。經(jīng)測算，所得稅后項(xiàng)目的全部投資內(nèi)部收益率（稅后）為6.80%。
東鄉(xiāng)區(qū)詹圩鎮(zhèn)50MWp漁光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目由全資子公司東鄉(xiāng)新能源負(fù)責(zé)實(shí)施，項(xiàng)目在九龍水庫庫區(qū)打樁架設(shè)支架安裝光伏組件，在保留漁業(yè)養(yǎng)殖生產(chǎn)的同時，利用太陽能發(fā)電。項(xiàng)目總工期為6個月，運(yùn)營期為25年。目前已取得用地意見、投資項(xiàng)目備案及環(huán)評批復(fù)。經(jīng)測算，所得稅后項(xiàng)目的全部投資內(nèi)部收益率（稅后）為7.09%
津勸業(yè)表示，本次募投項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大光伏電站的運(yùn)營規(guī)模，有利于增強(qiáng)公司核心競爭力，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)；募集資金中40,200.00萬元將用于補(bǔ)充流動資金，將進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，減少財務(wù)費(fèi)用，降低資產(chǎn)負(fù)債率，提高抗風(fēng)險能力，促進(jìn)公司的長期可持續(xù)健康發(fā)展。本次發(fā)行所募集資金將投資于公司的主營業(yè)務(wù)，募投項(xiàng)目投資建設(shè)完成后，公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)擴(kuò)大。
由于零售百貨業(yè)持續(xù)低迷下行，主要從事商業(yè)、各類物資的批發(fā)與零售的津勸業(yè)自2015年開始，就持續(xù)陷入主業(yè)虧損的狀態(tài)，面臨退市風(fēng)險。2019年8月，津勸業(yè)披露重組預(yù)案，擬以其持有的全部資產(chǎn)和負(fù)債與控股股東天津津誠國有資本投資運(yùn)營有限公司持有的國開新能源35.40%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換并以發(fā)行股份的方式向國開金融、普羅中歐、金風(fēng)科技、津誠二號、中日節(jié)能、金風(fēng)投資、杭州長堤、天津天伏、天津青岳、菁英科創(chuàng)和杭州青域購買其持有的國開新能源剩余的股權(quán)。2020年8月13日，津勸業(yè)發(fā)布公告稱，國開新能源100%股權(quán)過戶手續(xù)及相關(guān)工商變更登記，國開新能源已成為津勸業(yè)的全資子公司。
重大資產(chǎn)重組交易完成后，津勸業(yè)的主要業(yè)務(wù)變更為新能源電力項(xiàng)目的開發(fā)、投資、建設(shè)及運(yùn)營，在項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、公司管理、資金籌措、風(fēng)險控制以及項(xiàng)目運(yùn)維等多方面具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。根據(jù)2020半年年報，目前，已在全國多個省市儲備新能源電站項(xiàng)目近3GW。
根據(jù)此次發(fā)布的非公開發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，截至2020年9月末，國開新能源累計裝機(jī)容量約1.57GW。本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施完成后，光伏電站裝機(jī)容量將進(jìn)一步增加，有助于提升公司在光伏電站運(yùn)營市場中的競爭地位，增強(qiáng)公司盈利能力和品牌價值。
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