在大漠西北地带，有一支崭新的游牧猎户家族。据说他们中的一些人会变成大漠苍狼。人狼骑上落寞山脉，则开始了他们的旅程，开始了他们的渴望和爱情，唯有虔诚的信仰与爱情，才能抚平这颗灵魂颠簸的心。
大漠上的苍狼，是孤独的化身。猎户们的祖先原是沙漠之狼，长年筑巢沙漠之中，习得了强悍的求生能力，让他们生性凶悍、敢为无恶。而如今他们却失去了家园，不得不南征攻取。
向南走去，人狼们发现了这片土，这片土的风景像是晚秋时节最后的枫叶。人狼们惊讶地发现，原来世界并非如他们所见，西北大漠上并不是唯一的风景。
猎户之家、幽暗的洞穴、窃听童谣、追寻复仇的路、他们的爱人、陌生及渴望，这些种种，人狼最终收获了什么？旅途中，人狼与大漠苍狼的有机结合，既是地理环境的象征，也是人性和野性、荣耀和贫贱、顽固和追随、师生情和异国恋的对立与调和。